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恒而达:2021年半年度报告

发布日期:2022-06-19 06:35   来源:未知   阅读:

  福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文1 福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告2021-057 2021年08月福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文2 第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人林正华、主管会计工作负责人沈群宾及会计机构负责人(会计主管人员)林志侠声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本半年度报告中涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者认真阅读,理性投资,注意投资风险。

  投资者与相关人士应对此保持足够的风险认识,并应理解计划、预测与承诺之间的差异。

  公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分,详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者认真阅读相关内容。

  福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文5 释义释义项指释义内容公司、本公司、恒而达指福建恒而达新材料股份有限公司本报告指公司2021年半年度报告实际控制人指林正华、陈丽钦瑞典山特维克指Sandvik Group,瑞典山特维克集团 奥地利奥钢联指Voestalpine VAEGmbH,奥地利奥钢联集团美国施泰力指L. S. Starrett Company,美国施泰力公司日本天田指日本天田株式会社阿迪达斯指Adidas AG,德国阿迪达斯股份公司 耐克指Nike, Inc.,美国耐克公司工信部指中华人民共和国工业和信息化部中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期指2021年1-6月本报告期末、报告期末指2021年6月末元/万元指人民币元/万元金属切削工具指用于切削加工的金属工具模切工具指模切机/下料机上的主要功能部件,在压印板的带动下对各类非金属材料进行模切、压痕作业的金属切削工具,又称模切刀重型模切工具指刀身厚度超过2.0mm的模切工具,又称刀模钢轻型模切工具指刀身厚度2.0mm以下的模切工具,又称模切刀锯切工具指边缘具有锯齿,可在材料中切出狭槽或进行分割的金属切削工具带锯条指用一边开齿的连续钢带制成的环形钢带,是带锯床的消耗性切削工具,用于锯切碳素结构钢、低合金钢、高合金钢、特殊合金钢和不锈钢、耐酸钢等金属材料双金属带锯条指将两种不同特性的合金钢焊接在一起,经机械加工、热处理等工艺制作而成的带锯床刀具,其齿材和背材选用不同材质,包含高速钢双金属带锯条和硬质合金双金属带锯条等类型裁切工具指通过横向滑动将材料分割的金属切削工具热轧钢卷指是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成的钢材冷轧钢带指是以热轧钢为原料,在室温下/在再结晶温度以下进行轧制而成,包括福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文6 板和卷,其中成张交货的称为钢板,也称盒板或平板;长度很长、成卷交货的称为钢带,也称卷板高速钢指一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢,又称高速工具钢或锋钢,俗称白钢。

  高速钢的工艺性能好,强度和韧性配合好,因此主要用来制造复杂的薄刃和耐冲击的金属切削工具,也可制造高温轴承和冷挤压模具等硬质合金指由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料,具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列特性背材指双金属带锯条除锯齿以外的其余部分采用的材料热处理指将固态金属通过特定的加热和冷却,使之发生组织转变以获得所需性能的一种工艺过程的总称淬火指将金属材料加热至临界点以上,保温一定时间后快速冷却,使过冷奥氏体转变为马氏体或贝氏体组织的工艺方法。

  淬火的主要目的是提高金属的强度与硬度机床指制造机器的机器,亦称工业母机福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文7 第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称恒而达股票代码300946 股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称福建恒而达新材料股份有限公司公司的中文简称(如有)恒而达公司的外文名称(如有) Hengda New Materials(Fujian) CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) Hengda New Materials 公司的法定代表人林正华二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名方俊锋 联系地址福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号电话 传真 电子信箱三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2020年年报。

  2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2020年年报。

  福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文8 3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况□适用√不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2020年年报。

  4、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况√适用□不适用 公司注册资本由5,000万元变更为6,667万元,公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司(上市),具体内容详见公司2021年4月27日于巨潮资讯网()披露的《关于完成公司注册资本变更及工商登记的公告》(公告编号:2021-031)。

  四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元) 239,616,832.29174,552,110.9937.28% 归属于上市公司股东的净利润(元) 66,409,525.3754,744,160.3121.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 47,733,010.5830,480,189.5056.60% 经营活动产生的现金流量净额(元) 31,794,655.8210,236,124.95210.61% 基本每股收益(元/股) 1.091.090.00% 稀释每股收益(元/股) 1.091.090.00% 加权平均净资产收益率8.35% 13.41% -5.06% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元) 1,113,712,099.77622,872,098.5378.80% 归属于上市公司股东的净资产(元) 951,860,805.90473,916,816.40100.85% 五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文9 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  六、非经常性损益项目及金额√适用□不适用 单位:元项目金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,340.25 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 19,215,829.82 主要系报告期内公司收到的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,756,541.63 主要系报告期内公司暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,317.13 减:所得税影响额3,295,833.54 合计18,676,514.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文10 第三节管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务(一)主要业务报告期内,公司主要从事金属切削工具及配套智能数控装备的研发、生产及销售。

  公司基于材料、技术、工艺、装备、渠道的共源性,对金属切削工具进行产品系列化,开发了模切工具、锯切工具和裁切工具。

  智能数控装备是公司基于自身在自动化专用装备制造领域的长期技术积累而开发,可与金属切削工具产品配套使用。

  (二)主要产品及其用途公司主要产品为金属切削工具和配套智能数控装备,其中金属切削工具包括模切工具、锯切工具和裁切工具,配套智能数控装备主要为CNC全自动圆锯机、柔性材料智能裁切机和高速数控带锯床等,广泛应用于轻工、装备制造、建筑建材、汽车、电子信息等国民经济基础性产业。

  其中,重型模切工具适用于材料层数多、载荷重的模切加工,主要用于箱包、鞋服、汽车内饰件、玩具、工艺品等领域的皮革、织物的多层模切。

  轻型模切工具适用于材料层数少、载荷轻的模切加工,主要用于包装印刷、电子信息、工艺品等领域的模切。

  模切工具为公司1995年成立时的主要产品,经营历史较久,市场认可度较高,客户较为稳定,具有行业领先地位,报告期内未发生重大变化。

  2、锯切工具锯切工具,可按照所用工具种类和锯切方式的不同分为弓锯条、圆锯片和带锯条。

  享有“切削工艺技术革命”美誉的带锯条具有提高切削精度及工作效率、锯切大截面工件、显著降低材料及用电损耗等特点。

  此外,公司综合了金属材料与热处理、机械加工等多学科技术领域的研究成果,通过独特的热处理和机械加工,研发出具有锯切强度高、锯切截面平整度好的冷切金属圆锯片。

  美工刀广泛应用于建筑装饰、汽车内饰件、文教用品等领域,主要用于切割质地较软的物品。

  公司生产的美工刀刀身薄、刀口夹角小、刀身硬度及韧性高,具有切割阻力小、耐磨、不易崩口的特点。

  4、智能数控装备与金属切削工具相适应的智能数控装备装有程序控制系统,能够按图纸要求的形状和尺寸自动加工,解决了复杂、精密、多品种零件的加工难题。

  报告期内,公司生产的智能数控装备包括CNC全自动圆锯机、柔性材料智能裁切机和高速数控带锯床等,具有智能化、高精密、高效率、高稳定性的特征。

  (三)经营模式1、盈利模式公司盈利主要来自于金属切削工具及其配套智能数控装备产品的销售收入与成本费用之间的差额。

  2、采购模式公司生产部在上年度产量的基础上,结合销售部对当年销售增长的预测,制定年度生产计划,生产部根据生产计划及库存情况向采购部提出请购需求,采购部向供应商下达采购订单。

  采购部严格依据公司《供应商管理制度》的规定,组织技术研发部、生产部、质控部等相关部门,对供应商的开发、准入及年度合作情况进行考核评估,评估维度包括企业资质、供应能力、品质管控能力、价格及服务等,必要时还将组织对供应商实地考察。

  3、生产模式公司以预测销售和客户订单相结合的模式合理组织生产,并制定了《生产制造过程控制程序》。

  对于市场需求量相对较大的标准型号产品,生产部根据销售部每月制定的销售预测计划及日常订单信息,结合相关产品的库存情况,制定产品月度福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文11 生产计划,并分解到周计划、日计划,据此组织生产。

  同时可根据客户的特殊需求进行定制化生产,销售部与客户签订销售合同后,由生产部制定生产计划并组织生产。

  4、销售模式由于下游应用领域广泛,用户既包括大型制造业企业,也包括众多中小型企业,呈现出用户单次采购量较小、采购次数较频繁的特征,因而公司的销售模式以经销为主、直销为辅。

  (四)主要的业绩驱动因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、核心竞争力分析”。

  (五)行业发展情况(1)金属切削工具现代工业关键配套,市场容量巨大金属切削工具作为现代工业关键配套产业,在国民经济各领域具有基础性和战略性作用。

  金属切削工具是实现机床功能的核心部件,被称为工业的“牙齿”,直接影响工件材料的加工精度、质量和效率,广泛应用于为轻工、装备制造、建筑建材、汽车、电子信息、航天科工等国民基础性产业及国家先进制造业,涉及到国民生活的方方面面。

  根据《金属加工》的调查显示,全球切削工具从2016年的331亿美元增长到2020年的370亿美元,到2022年将增长到390亿美元,保持稳定增长。

  我国切削工具市场规模从2016年的321.5亿元增长到2020年的402亿元,到2026年预计为556.5亿元,十年复合增长率为5.64%。

  进入2010年来,以中国为代表的亚洲切削工具市场增长率排在全球增长首位,是全球增长率的2.5 倍。

  福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文12 资料来源:中国机床工具协会前瞻产业研究院(2)金属切削工具是工业加工耗材,具有刚性需求和重复消费特征金属切削工具属于制造业中机械加工的配套耗材,具有一定使用寿命,随着加工次数的增多会出现损坏,磨损后工件的加工精度将降低,需要进行更换。

  同时,金属切削工具作为机械加工的消耗品,直接成本在机械加工中通常占总成本的比重较小,约占制造成本的2%-4%,用户在做采购决策方面,会优先考虑金属切削工具的品质,再考虑价格。

  高品质金属切削工具可大幅度提升切削效率和加工质量,对制造业企业的总体成本控制具有促进作用,因此品质优异的金属切削工具产品可以增加客户粘性和复购率,产品毛利率高且稳定,成本转嫁能力强。

  (3)行业龙头崛起,行业集中度逐步提升随着制造业对金属切削工具的认识、使用和要求提高,技术、研发、营销、服务体系比之前更为复杂,研发投入及技术创新的要求越来越高,金属切削工具行业的准入门槛越来越高。

  未来,随着金属切削工具技术的演进及终端用户对工具性能要求的提高,中小企业没有能力在金属材料、生产工艺、生产装备等领域持续研发进行投入,必然被行业头部企业所逐步淘汰。

  随着终端用户对工具质量性能等要求的提高,以及国家对环保、税收、劳动者保护等政策的收紧,大量中小企业因缺乏技术沉淀、研发能力差、资本实力弱、环保投入不足及人工成本上升因素正面临被淘汰或被并购的局面,而具有品牌、资本、技术优势的企业在高端应用领域更具竞争优势,拥有较大发展空间,将获取更多的市场份额,从而使整个行业的市场集中度逐步提高。

  (4)行业龙头持续推动国产替代,进口替代空间巨大龙头企业持续推动国产替代,提升基础配套和国产化水平。

  我国金属切削工具经过多年的发展,在中低端领域已经取得了较高的国产化水平,但针对高端制造业的金属切削工具国产化率还相对较低,该市场价值量较大,有待突破。

  近年来,我国金属切削工具行业已经迈出结构调整和产业升级的步伐,行业的整体技术水平逐步提高,行业内龙头企业将逐步在高端领域取得突破,国内外产品质量差距逐步缩小,高端领域国产化替代成为未来发展的重点。

  根据中国机床工具协会统计数据,2016年-2019年进口金属切削工具占总消费的比重由37.17%下降至34.61%,一定程度上说明我国金属切削工具的自给能力在逐步增强,进口依赖在逐年降低,但仍超过三分之一的市场被国外产品占领,金属切削工具行业仍存在较大的国产化代替空间。

  (5)提供系列化金属切削工具以及一体化切削方案是行业发展趋势福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文13 提供系列化金属切削工具以及一体化切削方案是行业发展趋势。

  产品系列化开发是企业集约资源,快速进行品牌和产品延伸、整合及提升的必由之路。

  发达国家的金属切削工具龙头企业普遍形成了金属切削工具系列化和装备配套一体化的业务布局。

  一方面,针对应用需求开发各类型金属切削工具,以满足各类金属、非金属材料的切削加工需要,如瑞典山特维克从十九世纪就开始积累热处理等材料处理技术,钢带、金属切削工具及其配套装备的产品谱系十分齐全。

  通过内生与外延的方式,山特维克逐步建立齐全产品线,提供全面的金属切削工具组合和技术服务,从而形成较大的业务规模。

  奥地利奥钢联是全球知名的冶金技术和设备供应商,下属钢铁、特殊钢、金属工程和金属成型四大业务部门,旗下企业拥有不同品类的金属切削工具、带钢,包括模切工具、木工锯及钢带、食品带锯等产品。

  另一方面,开发配套专用的设备,发挥金属切削工具与装备的协同效应,形成一体化的切削加工方案。

  如美国施泰力的锯切类产品发展出了高速钢、硬质合金、金刚石等多种材质的锯条、圆锯片、开孔锯及机器设备等系列产品,可用于切割包括金属、木材、塑料、石材、肉类在内的各类材料。

  日本天田产品范围从起步时生产制造业用冲坯、开孔、折弯以及周边设备,逐步发展到软件自动化和金属加工全系列产品,现已具备生产不同的自动化设备、工具、材料、产品的能力。

  齐全的产品系列和配套装备更能满足用户多样化的采购需求,使得产品协同效应更为显著,是金属切削工具行业未来发展的主要趋势。

  (六)公司市场地位公司在金属材料与热处理方面具备二十余年的技术积累和产业化应用经验,形成了金属热处理工艺、金属材料加工技术和自动化专用装备制造三大核心自主知识产权与技术优势,其优势产品和技术已形成了领先的市场地位。

  在模切工具方面,自上世纪90年代以来,公司通过多年持续的研发投入和积累,先后在金属材料、热处理工艺取得创新突破,对价格昂贵的进口重型模切工具进行了国产替代,市场地位及工艺水平得到了广泛认可。

  据中国轻工机械协会统计,公司重型模切工具连续多年在国际、国内市场占有率稳居首位。

  2019年,据中国轻工业联合会出具的《科学技术成果鉴定证书》,公司重型模切工具的关键技术达到了国际领先水平。

  2020年1月,由公司提出并主要起草的《模切刀》行业标准,已列入工信部2020年第一批行业标准制修订计划。

  2020年11月,公司的“可弯曲、高强韧刀模钢制造的关键技术及应用”项目获得2019年度福建省科学技术进步奖。

  在锯切工具方面,公司的双金属带锯条产品具有强韧性、抗拉疲劳性好以及较强耐磨性和抗冲击能力等诸多机械性能优点,齿部硬度达67HRC~69HRC,背材硬度达45HRC~50HRC,达到或高于国际、国家标准,自推向市场以来销量稳步增长,已发展为我国双金属带锯条领域主要生产企业之一。

  目前,公司基于长期在自动化专用装备研发制造的技术积累优势,开始延伸至产业链下游,为下游客户提供与金属切削工具相配套的智能数控装备,以满足客户一站式采购需求。

  (七)公司市场地位未来可预见的变化趋势公司专注于金属材料与热处理领域二十余年,通过自主研发创新在金属切削工具的细分领域内取得了领先地位。

  金属材料与热处理的技术工艺壁垒较高,需要企业具备长期的行业深耕积累,公司的竞争优势和行业地位预期将得到进一步强化。

  从公司面对的产业发展环境来看,金属切削工具作为现代工业的关键配套,在国民经济各领域具有基础性和战略性作用。

  我国正从制造业大国向制造业强国转型,提升关键配套产业的国产化率是其中的重点环节,这将有利于公司未来进一步发挥和强化技术积累,向高端产品领域不断延伸。

  现阶段,公司重型模切工具已取得了市场领先地位,双金属带锯条销售规模稳步增长。

  轻型模切工具进入量产阶段,冷切金属圆锯片、CNC全自动圆锯机、美工刀、硬质合金带锯条等产品也相继投入市场,未来将持续推动其生产和销售规模的不断扩大。

  从跨国企业的发展路径来看,不断进行产品系列化开发、提供金属切削工具与装备配套的一体化切削方案是行业内企业做大做强的关键战略。

  当前,公司除不断对金属切削工具产品进行系列化开发之外,已推出智能数控装备,可以与金属切削工具产品相配套,将有利于满足客户一站式采购需求,强化公司在行业内的优势地位。

  二、核心竞争力分析金属切削工具及配套装备在国民经济各领域都具有战略和基础性作用。

  我国金属切削工具产业经过几十年的发展取得了长足进步,使我国工业基础配套能力有了显著提升,但核心技术和工艺装备与知名外资品牌仍有一定差距,使得在高端产品领域,国产产品占比偏低。

  目前,我国处于制造业转型升级的关键阶段,高端金属切削工具的自主配套水平亟待提升。

  福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文14 公司在金属材料与热处理研究及产业化应用方面拥有二十余年的技术经验积累,为提升金属切削工具国产化水平和我国工业基础配套能力,在一定程度上作出了重要贡献,为下游产业提质增效和转型升级提供有力支撑。

  1、技术工艺优势公司作为高新技术企业,注重新产品的开发和创新,建有院士专家工作站和省级企业技术中心,与中国工程院院士、国家863计划人才开展涉及多个学科的合作研究项目。

  受益于多年的研发创新成果,公司获得了国家级“专精特新“小巨人”企业”、福建省科技小巨人领军企业、福建省专精特新企业、福建省制造业单项冠军企业(产品)、福建省服务型制造示范企业等荣誉称号,公司的“可弯曲、高强韧刀模钢制造的关键技术及应用”项目获得2019年度福建省科学技术进步奖、中国轻工业联合会科技进步奖,已成为国内金属切削工具领域的龙头企业之一。

  在金属材料研究方面,公司创新金属材料的合金成分设计,利用锰、铬、钛等合金元素开发了重型模切工具的专用新材料,使之经热处理后具有高强韧性。

  在金属热处理工艺方面,公司创新刀体的微观组织设计,研发了同步等温淬火及表层退碳技术,获得“基体贝氏体+表层铁素体”的刀体双相组织。

  其中,高强贝氏体提供强度,塑性铁素体作为刀体表层组织,可防止刀体冷弯开裂,双相组织设计突破了强度、韧性难以兼顾的技术难题。

  2、自制专用装备优势工艺技术的产业化应用离不开与之配套的生产装备的支撑,特别是作为金属切削工具核心—金属热处理工艺需要高度定制化的专用装备,研制难度大、周期长。

  公司建立了热处理、金属加工等关键工艺的生产装备及相关技术体系,拥有多套自制的自动化装备。

  同时,公司在关键生产装备中采用了数字化自动控制技术,实现自动化、高效率、高精度生产,提高产品品质的稳定性。

  其中,重型模切工具自动化生产线条型材,突破了早期模切工具生产单根2米长的极限,可不间断制备千米以上的无焊盘带,形成连续作业、品质稳定、完整的自动化规模生产线;双金属带锯条自动化生产线可实现一体化自动生产、控制,使产品具备了强韧性、抗拉疲劳性好以及较强的耐磨性和抗冲击能力等诸多机械性能优点。

  公司依托金属材料与热处理、金属材料加工和自动化专用装备制造的研究和产业化应用优势,基于主要材料、核心工艺、重要装备、市场渠道的共源共享,形成了模切、锯切、裁切工具产品系列化,以及配套数控装备一体化的产品结构和梯队,集约企业资源,形成协同效应,提升公司抵御宏观经济与行业周期波动风险的能力,成长富有弹性,保证公司的持续健康快速发展。

  公司产品梯队如下:福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文15 目前,公司重型模切工具进入成熟阶段,占据市场主导领先地位,持续为公司提供稳定的收入和利润来源。

  冷切金属圆锯片、CNC全自动圆锯机、高速数控带锯床、柔性材料智能裁剪机、硬质合金带锯条、美工刀等新产品也相继投入市场,未来这些产品将陆续为公司业务扩大注入新的动力。

  公司的金属切削工具产品规格齐全,屈服强度、抗拉强度、硬度等关键性能指标突出,具有强度高、韧性强、寿命长的优点,受到市场广泛认可。

  在重型模切工具方面,根据国家刀具质量监督检验中心检验报告,公司的产品在刀体和刀尖折弯测试时,均呈现“弯角受拉面正常无裂痕”,优于同期国内外产品,综合性能技术达国际领先水平,公司也因此被评为福建省工业质量标杆企业、制造业单项冠军企业(产品)。

  在双金属带锯条方面,公司产品的齿部硬度达67HRC~69HRC,背部硬度达45HRC~50HRC,达到或高于国际、国家标准(齿部硬度≥62 HRC、背部硬度≥45 HRC)。

  切削加工行业需求多样,完善的产品线是金属切削工具企业成功的关键要素之一。

  公司在金属材料热处理及切削工具开发领域积累了二十余年的工艺经验,开发出的切削工具种类齐全,根据下游客户需求的变化,不断拓展模切工具、锯切工具、裁切工具的新品类,以达到更好的切削效果。

  近年来,公司基于对自动化专用生产装备研发制造的技术积累,积极向产业链下游延伸,开发智能数控装备,可以与金属切削工具产品相配套使用。

  因此,公司系列化齐全的产品线及装备配套一体化,有利于满足下游客户一站式的采购需求。

  4、管理优势公司所在行业涉及材料学、热处理、力学、数控、焊接、机械设计、电子电气、自动化控制、人工智能等多领域多学科技术,产品类型多、工艺复杂,且在企业管理运行方面需要长时间的积累沉淀。

  公司主要管理人员在金属切削工具行业内具备二十多年的经验,拥有深厚的专业背景和丰富的从业经历,熟悉行业发展的特点和趋势。

  其中,公司董事长林正华先生在金属材料与热处理、金属切削工具、自动化装备开发领域深耕二十多年,20世纪90年代起带领公司技术团队攻克了模切工具生产过程中热处理工艺的关键技术,并拥有丰富的企业管理经验。

  在长期经营管理过程中,公司对公司管理体系进行不断优化,形成了较为完善的经营管理和内部控制制度,通过了“ISO9001:2015质量管理体系认证”、“ISO14001:2015环境管理体系认证”,取得了“两化融合管理体系评定证书”。

  5、品牌优势品牌知名度是公司产品创新、品质控制和信誉积累的结果,金属切削工具作为实现机床功能的核心执行部件,在金属切削的总生产成本中只占一小部分,对下游的生产效率、加工质量、成本盈利却有着重要的影响,相对于价格,用户采购时更加关注产品的品牌和质量。

  长期以来,公司的“LINGYING”、“RJ锐锯”、“DAJU达钜”等品牌的模切工具、锯切工具等产品已受到市场的广泛认可,在业内积累了较高的知名度,LINGYING品牌荣获福建省著名商标,LINGYING牌模切工具产品荣获福建名牌产品荣誉称号。

  一方面,公司地处我国长江三角洲工业基地和珠江三角洲工业基地之间,而长三角和珠三角是我国经济较发达地区,也是轻工业及装备制造业集中地区,公司凭借地域优势可以更加贴近下游市场和有效服务客户。

  同时,福建及相邻的广东、浙江是我国鞋服等轻工产业重要基地,云集了如阿迪达斯、耐克等一大批国际知名鞋服品牌的代工企业,也涌现出了如安踏、特步、匹克等众多国内知名鞋服企业,也是公司客户的主要聚集地之一。

  另一方面,公司地处东南沿海地区,临近莆田港、厦门港等港口,原材料采购、产品销售运输均可通过便捷的海上运输,大幅降低了物流成本。

  作为发展历史较久、深耕于金属切削工具领域的企业,公司产品销售在渠道布局层次和密度上兼顾区域覆盖范围和经营效益,远销越南、印度、巴基斯坦、土耳其、巴西、墨西哥等多个国家和地区。

  三、主营业务分析概述福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文16 2021年上半年,全球新冠疫情反复导致经济社会多次暂停和重启,公司管理层在董事会的带领下,克服供应链不畅、原材料价格大幅上涨带来的不利影响,坚持以客户与终端用户需求为中心,紧紧围绕金属切削工具系列化及配套装备一体化的公司发展战略,充分把握市场机遇。

  一方面,公司以获评国家级“专精特新小巨人企业”为契机,发挥企业运营多年来形成的“金属材料成分设计特殊、热处理与金属加工工艺新颖、生产设备专用性强、运营管理精益化、产品市场专业性强、产品功能特色化”的专、精、特、新优势,继续加强新产品、新工艺、新技术、新材料、新装备的研发创新及市场推广,专注于金属切削工具系列化主业的同时,基于主要材料、核心工艺、重要装备、市场渠道四大要素的共源与协同,从加速推进下游配套高端装备和不断探索上游高强韧轻量化金属材料两个方向强化技术研发与展开产品布局,打造垂直产业链,立足研发创新,掌握核心科技,进一步巩固和提升产品竞争能力和公司市场地位,全面打开未来成长空间,并实现产品进口替代。

  另一方面,公司加强了企业内部管理,推行精益生产管理,梳理优化生产工艺流程,强化成本费用管控,完善绩效目标考核,持续提升产品质量、优化产品成本,实现降本增效。

  报告期内,公司实现营业收入23,961.68万元,同比增长37.28%;实现归属于上市公司股东净利润6,640.95万元,同比增长21.31%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益后净利润4,773.30万元,同比增长56.60%。

  具体经营情况如下: 1、立足主业,持续推进产品系列化及装备配套一体化战略,积极拓展企业发展空间公司管理层继续聚焦产品系列化及装备配套一体化的企业发展战略,依托金属材料与热处理工艺、金属材料加工技术和自动化专用装备制造三大核心自主知识产权与技术优势,充分发挥主要材料、核心工艺、重要装备、市场渠道四大要素的共源与协同效应,大力提升产品系列化水平,同时,配套装备业务亦初显成效,公司“横向拓宽”与“纵向延伸”的纵横交错产品策略与业务架构业已初步实现,进一步打开了公司收入与业绩持续快速增长的空间,抗行业周期与宏观经济波动风险的能力进一步增强。

  报告期内,公司主营业务收入同比增长37.10%,其中模切工具销售收入同比增长48.19%,锯切工具销售收入同比增长33.45%,CNC全自动圆锯机销售收入同比增长38.24%;同时,公司现有主导产品重型模切工具的性能与市场份额的领先优势稳固,双金属带锯条的性能与市场份额继续稳步提升且收入增速领先于行业水平,公司产品的进口替代效应明显。

  此外,公司还积极开拓客户资源,通过参加专业展会,搭建中国制造网、外贸快车等电子商务平台,开展线上、线下多渠道招商活动,完善经销商网点布局,以点及面有效覆盖终端潜在客户。

  2、优化生产管理体系,充分挖掘产能潜力,提高生产效率,实现降本增效为充分挖掘产线产能,公司对生产工艺、生产工序等环节进行充分分析论证,对“卡脖子”、低效能生产环节通过工艺优化、技术改造升级等措施,充分释放产能潜力,在提高生产效率的同时,也进一步降低了产品的制造成本。

  报告期内,公司共完成工艺优化、技术改造二十余项,产品生产效率与质量得到大幅提升。

  其中,在生产场地未增加的情况下,双金属带锯条生产线万米,充分保障了客户的产品需求。

  公司通过对生产工艺环节进行梳理分析,对生产流程和质量控制节点重塑优化,产品的生产效率和品质性能均得到有效提升,主要产品的单位制造成本也随之下降。

  报告期内,在当期原材料价格大幅上涨的情况下,得益于公司持续研发投入和技术创新奠定的产品竞争力与公司市场地位所带来的产业链条成本传导机制,及公司降本增效举措,公司现有主导产品重型模切工具与双金属带锯条的毛利率同比均实现正增长,同口径计算的销售费用率、管理费用率和财务费用率同比均有所下降,公司主营业务的盈利能力进一步提升。

  3、发挥专精特新优势,加强技术研发投入,提升产品品质,构建富有竞争力的梯队产品体系公司始终奉行产品“性能与质量优先”的经营信念和“产品性能优异、质量稳定、价格适中”的市场竞争策略,从专、精、特、新方向将自主技术创新列为企业发展的头等要事。

  经过多年的研发投入与技术积累,公司拥有了多项自主开发的金属材料成分设计、热处理工艺、金属加工方法、专用装备的核心技术,并形成了自主知识产权,居于同行业领先水平,实现了应用一代、开发一代、储备一代。

  公司积极响应国家提出的“双碳”目标和“开展补链强链专项行动,培育专精特新企业”行动,以获评国家级“专精特新小巨人企业”为契机,发挥企业运营多年来形成的金属材料成分设计特殊、热处理与金属加工工艺新颖、生产设备专用性强、运营管理精益化、产品市场专业性强、产品功能特色化的专、精、特、新优势,专注于金属切削工具系列化主业的同时,基于主要材料、核心工艺、重要装备、市场渠道四大要素的共源与协同,从加速推进下游配套高端装备和不断探索上游高强韧轻量化金属材料两个方向强化技术研发与展开产品布局,打造垂直产业链,立足研发创新,掌握核心科技,加快研究成果福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文17 产业化应用,充分发挥产业链上下游协作配套作用,持续推进公司金属切削工具系列化及配套装备一体化的发展战略,不断丰富和完善公司产品体系,进一步巩固和提升产品竞争能力和公司市场地位,全面打开未来成长空间。

  报告期内,公司研发投入同比增长69.95%,主要用于生产工艺优化、产品性能升级,及新产品、新工艺、新技术、新材料、新装备的研发等。

  通过持续的研发投入,公司先后完成了CNC全自动圆锯机、CNC高速带锯床、双金属带锯条、冷切金属圆锯片、硬质合金带锯条、不干胶用轻型模切工具、磨齿焊齿等产品、技术、工艺的改进及性能升级工作,进一步丰富和完善了梯队产品体系,亦提升了产品的特色化、专业性水平,为公司收入与业绩快速增长奠定坚实基础。

  4、完成创业板挂牌上市,拓宽企业融资渠道 公司于2021年2月8日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,本次上市发行新股1,667万股,共计募集资金净额4.40亿元。

  公司成功上市拓宽了企业的融资渠道,改善了公司的资本结构,提高了企业的抗风险能力,有利于公司巩固并提升行业地位。

  5、积极推进募集资金投资项目建设,提升智能化制造水平,产能释放与批量化生产在即报告期内,公司积极推进募集资金投资项目的建设工作。

  其中,一号厂房现已完成主体工程施工,预计今年第四季度即可投入正式使用;二号厂房已经完成前期勘探、设计及审批工作现已进入施工阶段。

  随着募投项目的稳步实施,新建厂房和生产线将逐步投入使用,公司的智能化制造水平将得到大幅度提升,同时,公司现有主导产品产能不足的困境也将得到有效缓解,更为公司高端装备CNC全自动圆锯机、CNC高速带锯床等新产品、新业务的规模化生产腾出了充足空间。

  主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入239,616,832.29174,552,110.9937.28%主要系报告期内公司主营产品持续增长所致。

  财务费用-1,438,620.071,165,003.55 -223.49% 主要系报告期内公司募集资金利息收入增加、银行贷款利息支出减少及汇率变动引起的汇兑收益增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额31,794,655.8210,236,124.95210.61% 主要系报告期内公司销售商品收到的现金增加以及收到退回多预缴的企业所得税所致。

  投资活动产生的现金流量净额-332,664,982.86 -46,710,731.59612.18% 主要系报告期内公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买大额存单和理财产品所致。

  筹资活动产生的现金流量净额373,593,438.4530,821,596.901,112.12% 主要系公司首次公开发行股票并上市募集资金到账所致。

  现金及现金等价物净增加额72,588,364.00 -5,640,975.73 -1,386.81% 主要系报告期内公司经营活动和筹资活动产生的现金流量净额增加。

  税金及附加1,842,599.84785,901.28134.46% 主要系报告期内公司营业收入增长税金相应增加,且上年同期因疫情原因享受的部分税收优惠政策在本期取消所致。

  公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文18 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

  占比10%以上的产品或服务情况√适用□不适用 单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务模切工具122,759,826.7987,153,831.6529.00% 48.19% 43.30% 2.42% 锯切工具102,847,105.0969,037,809.0932.87% 33.45% 28.31% 2.69% 四、非主营业务分析√适用□不适用 单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益1,703,298.272.22% 主要系公司购买的大额存单在持有期间的收益。

  否公允价值变动损益1,004,722.191.31% 主要系公司购买的理财产品和结构性存款产品采用现金流量折现及同类产品市场报价等方式确定的公允价值变动。

  否营业外收入11,707,172.0015.28% 主要系公司取得与日常活动无关的政府补助。

  否其他收益7,522,979.839.82% 主要系公司取得与日常活动相关的政府补助。

  否信用减值-361,717.59 -0.47%主要系公司应收账款坏账损失。

  否五、资产、负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金158,207,950.0614.21% 76,915,439.9512.35% 1.86% 主要系公司首次公开发行股票并上市的募集资金到账所致。

  使用权资产172,185.160.02% 0.02%主要系本期公司执行新租赁准则所致。

  一年内到期的非流动负债190,226.460.02% 0.02%主要系本期公司执行新租赁准则所致。

  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 4、截至报告期末的资产权利受限情况截止2021年6月30日,公司货币资金受限金额为1,754.17万元,受限原因系该部分资金为银行承兑汇票保证金。

  六、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用 报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度377,365,158.1246,710,731.59707.88% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用 福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文21 单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有) 披露索引(如有) 模切工具生产智能化升级改扩建生产项目自建是金属制品业298,554.13 2,210,93 4.92 募集资金4.17% 34,085,300.00 0.00 尚在建设中锯切工具生产项目自建是金属制品业7,723,64 0.43 32,852,4 21.01 募集资金16.43% 44,052,600.00 0.00 尚在建设中智能数控装备生产项目自建是通用设备制造业25,541,6 43.76 34,467,5 45.40 募集资金45.96% 28,081,300.00 0.00 尚在建设中合计-- -- -- 33,563,8 38.32 69,530,9 01.33 -- -- 106,219,200.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用 单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源其他0.00460,644.450.0080,000,000.00 0.0080,460,644.45募集资金其他0.00544,077.740.00128,000,000.0043,072,175.260.0085,471,902.48自有资金合计0.001,004,722.190.00208,000,000.0043,072,175.260.00165,932,546.93 -- 5、募集资金使用情况√适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况√适用□不适用 单位:万元募集资金总额43,953.59 报告期投入募集资金总额11,415.16 已累计投入募集资金总额15,034.9 报告期内变更用途的募集资金总额0 福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文22 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 募集资金总体使用情况说明经中国证监会证监许可[2021]163号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,667万股,每股发行价格为人民币29.45元。

  截至2021年2月3日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,667万股,募集资金总额为人民币490,931,500.00元,扣除不含税的各项发行费用合计人民币51,395,635.87元后,实际募集资金净额为人民币439,535,864.13元。

  上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具容诚验字[2021]361Z0018号《验资报告》。

  截至2021年6月30日止,公司尚未使用的募集资金余额为人民币292,101,321.74元,其中,存放在募集资金专户的活期存款的金额为人民币92,101,321.74元,募集资金购买银行大额存单产品的金额为人民币120,000,000.00元,募集资金购买银行结构性存款产品的金额为80,000,000.00元。

  (2)募集资金承诺项目情况√适用□不适用 单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目锯切工具生产项目否20,00020,000772.363,285.2416.43% 00 不适用否智能数控装备生产项目否7,5007,5002,554.163,446.7645.96% 00 不适用否模切工具生产智能化升级改扩建生产项目否5,3005,30029.86221.094.17% 00 不适用否研发中心升级项目否3,0003,0001.3724.40.81% 00 不适用否补充流动资金项目否8,153.598,153.598,057.418,057.4198.82% 00 不适用否承诺投资项目小计-- 43,953.5943,953.5911,415.1615,034.9 -- -- -- 超募资金投向不适用 合计-- 43,953.5943,953.5911,415.1615,034.9 -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司募投项目尚处于前期建设阶段,尚未达到预定可使用状态,因此暂未产生收益。

  福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文23 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2021年3月30日分别召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用4,201.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并出具了容诚专字[2021]361Z0215《关于福建恒而达新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

  截至2021年6月30日,募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换工作已完成。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2021年6月30日,公司使用人民币2亿元暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期,其余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续投入。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无(3)募集资金变更项目情况□适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况√适用□不适用 报告期内委托理财概况福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文24 单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品自有资金5,8003,00000 银行理财产品募集资金20,00020,00000 券商理财产品自有资金5,5005,50000 合计31,30028,50000 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√适用□不适用 单位:万元受托机构名称(或受托人姓名) 受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况本年度计提减值准备金额(如有) 是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有) 兴业银行股份有限公司莆田荔城支行银行大额存单12,000 募集资金2021年02月09日2024年02月08日金融借贷或同业拆借按年化收益率,每季度21日计息3.70% 162.8162.8 已收回是是巨潮资讯网:公告编号:2021- 006 合计12,000 -- -- -- -- -- -- 162.8162.8 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 (2)衍生品投资情况□适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

  福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文25 七、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。

  2、出售重大股权情况□适用√不适用 八、主要控股参股公司分析□适用√不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

  九、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施1、下游市场需求波动风险公司核心产品重型模切工具主要用于箱包、鞋服等轻工业,以及汽车内饰件等领域的皮革、织物多层模切,未来发展取决于消费者对下游行业产品的消费需求;另一核心产品双金属带锯条被广泛应用于装备制造、建筑建材、汽车、电子信息等行业金属材料切削领域,未来发展依赖于下游行业的固定资产投资需求。

  近几年,宏观经济总体呈现增速放缓态势;若未来经济增长速度进一步放缓甚至停滞、衰退,公司产品所应用的行业将受到直接影响,进而会影响公司产品及所处行业的经营情况和未来发展,可能对公司产品最终销售以及持续经营能力产生不利影响。

  应对措施:公司通过实施产品系列化及装备配套一体化的发展战略,基于材料、技术、工艺、装备、渠道的共源性,不断拓宽产品运用领域,降低公司单一产品下游需求波动对公司造成的影响。

  2、主要原材料价格波动风险公司的主要原材料为热轧钢卷、冷轧合金钢带、高速钢丝和冷轧钢带等。

  由于产品成本中原材料所占比重较大,若原材料价格出现较大波动,将会直接影响公司产品毛利率,从而影响公司的盈利水平。

  同时,公司将根据原材料的波动情况对产品进行相应调价,以保证公司产品的毛利率相对稳定。

  3、供应商集中度高的风险公司的供应商较为集中,报告期内前五大供应商的采购金额占采购总额比重超过50%。

  如果公司的现有供应商因各种原因无法保障对公司的原材料供应,公司将面临短期内原材料供应紧张、采购成本增加及重新建立采购渠道等问题,将对公司原材料的采购、生产经营以及财务状况产生较大不利影响。

  福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文26 应对措施:公司上游原材料主要为大型钢铁厂,公司一般会选择2-3家具有地域或价格优势的厂家作为公司的主要原材料供应商,并与之签署年度供应协议,以确保公司原材料供应安全。

  4、部分原材料主要通过进口采购的风险公司产品主要原材料中的冷轧合金钢带的生产、制造需较高的科研、技术实力,国内产品质量及稳定性较国外产品有一定差距,因此公司主要通过进口采购冷轧合金钢带。

  公司的冷轧合金钢带的境外供应商主要位于德国,如果公司的冷轧合金钢带供应商未来因不可抗力停工、中国与境外供应商所属区域发生严重贸易摩擦或其他争端等各种原因无法保障对公司的原材料供应,公司将面临高品质冷轧合金钢带供应紧张、采购成本增加及重新建立采购渠道等问题,将对公司双金属带锯条产品的生产经营与销售产生较大不利影响。

  应对措施:公司积极开拓原材料进口采购渠道,并与多个境外供应商常年保持采购关系。

  同时,公司也在积极与国内供应商建立研发合作关系,对公司采购的冷轧合金钢带进行技术攻关,以进一步加快公司原材料国产化替代进程,确保公司原材料供应安全。

  在这种销售模式下,公司对终端客户的可控性相对较弱,不利于直接掌握客户的需求信息,同时也可能使大型经销商具备较强的议价能力,乃至垄断区域市场。

  如果因为市场变化等原因致使重要经销商与公司合作关系恶化或终止合作,则公司存在丧失部分终端客户乃至区域市场的潜在风险,从而对公司业务及财务状况造成不利影响。

  另外,公司的销售模式为买断式经销,公司销售给经销商即实现销售,公司的经销商依靠自身的资源和能力开发和维护下游终端客户。

  若公司的经销商因开发、维护终端客户的成本有所提高,将导致经销商自身的盈利能力下降,可能对公司产品最终销售以及持续经营能力产生不利影响。

  应对措施:公司将进一步完善经销商管理体系,加强产品市场推广和经销商及终端服务能力,强化公司产品市场品牌形象,不断提高产品品质,以精细化的市场管理和高品质的产品口碑增加经销商及终端客户的忠诚度。

  6、存货规模较大、存货周转率逐年下降及跌价的风险公司的产品系列、品类、规格较多,以预测销售和客户订单相结合的模式合理组织生产,为保证及时供货,故保持一定规模的库存。

  同时,公司生产双金属带锯条的原材料主要从国外进口,考虑运输周期、市场价格上涨的趋势以及集中采购获取相对优惠的价格等因素,结合自身资金情况,适时提高了进口原材料冷轧合金钢带的储备量,导致原材料储备规模较大。

  公司存货占流动资产的比例相对较高,如果市场需求发生不利变化或未来新项目不能如期达产,可能导致存货周转率进一步下降,从而使公司面临存货的可变现净值降低、存货跌价损失增加的风险。

  应对措施:公司将完善存货管理制度,严格控制存货规模,提高存货周转率,加快资金回笼。

  7、新技术与新产品开发的风险新技术、新产品的开发、试制等方面存在较多不确定性因素,新技术与新产品从研究到小批量生产,到最终实现产业化,周期相对较长。

  在这个过程中,可能由于研究选题方向错误、技术难题无法攻克、产业化无法实施、人才流失,或者是竞争对手率先开发出更先进的技术和产品等原因,从而导致开发工作中止或失败。

  新技术、产品开发失败将浪费公司资源,必然造成经济损失,并且增加公司的机会成本,对企业经营产生负面影响。

  应对措施:通过加强自主研发,并与行业领先的科研院所建立产学研的合作关系,积极搜集行业前沿技术信息,实时把握行业技术发展新动向。

  同时在新技术、新产品的开发立项时充分做好市场调研及可行性研究,组建具有行业背景的研发团队,并通过科研院校合作,加快科研攻关进度,确保研发项目的顺利实施。

  8、技术、产品面临淘汰或替代风险模切领域技术的进步可能会导致公司现有模切工具产品受到冲击。

  目前,制鞋、箱包、服装、印刷等行业的模切方案主要是采用传统模切工具进行模切,随着激光模切技术水平的不断进步以及产品应用的不断创新,未来并不排除取代现有传统模切方式。

  公司如不能紧跟行业的最新发展趋势,增强技术的自主创新能力,及时推出新产品和新技术,现有的产品和技术福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文27 存在被淘汰或替代的风险,将给公司带来损失。

  应对措施:加强公司与下游应用行业沟通联系,实时把握行业发展趋势,并进行充分技术论证、市场调研和验证后积极投入资金和人员进行创新研发,及时推出行业领先的新产品,应用一代、开发一代、储备一代,以确保公司的行业领先地位。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2021年04月12日线上交流其他个人投资者公司2020年年度经营情况具体内容详见公司披露的《2021年4月12日投资者关系活动记录表》(编号:2021-001) 2021年05月14日线上交流其他个人投资者公司2020年度及2021年第一季度经营情况具体内容详见公司披露的《2021年5月14日投资者关系活动记录表》(编号:2021-002) 福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文28 第四节公司治理一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2020年年度股东大会年度股东大会73.87% 2021年04月20日2021年04月21日会议审议通过了公司2020年年度报告及其摘要、2020年度利润分配预案等议案,具体内容详见公司披露的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-029) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用 姓名担任的职务类型日期原因沈群宾董事会秘书解聘2021年03月30日公司内部分工调整方俊锋副总经理、董事会秘书聘任2021年03月30日公司内部分工调整三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况□适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

  福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文29 第五节环境与社会责任一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位√是□否 公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况福建恒而达新材料股份有限公司氯化氢高空排放1 新度厂区东部5.54mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准不适用不适用无福建恒而达新材料股份有限公司铅及其化合物;颗粒物高空排放1 新度厂区东部铅及其化合物0.543mg/m3;颗粒物27.7mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准不适用不适用无福建恒而达新材料股份有限公司非甲烷总烃高空排放1 新度厂区中部8.46mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准不适用不适用无福建恒而达新材料股份有限公司铅及其化合物;颗粒物高空排放1 厝柄厂区东南部铅及其化合物0.03mg/m3;颗粒物29.3mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准不适用不适用无福建恒而达新材料股份有限公司苯;甲苯;二甲苯;非甲烷总烃高空排放1 厝柄厂区中部苯0 mg/m3;甲苯0.087mg/m3;二甲苯0.129mg/m3;非甲烷总烃6.35mg/m3 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表1 不适用不适用无福建恒而达新材料股份有限公司苯;甲苯;二甲苯;非甲烷总烃高空排放1 厝柄厂区西部苯0 mg/m3;甲苯0.102mg/m3;二甲苯0.274mg/m3;非甲烷总烃8.46mg/m3 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表1 不适用不适用无福建恒而达新材料股份有限公司氨氮;PH;总氮;悬浮物;石油类;化学需氧量;五日生化需氧量;阴离子表面活接入市政污水管网1 厝柄厂区西南部氨氮1.10mg/L;PH6.89;总氮21.00mg/L;悬浮物20.00mg/L;石油类未检出;化学需氧量198.00mg/L;五日生化需氧量81.60mg/L;阴离子表面活性剂4.67mg/L;磷酸盐(以氨氮排放符合《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级;PH、总氮、悬浮物、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、磷酸盐(以P计)、总锌排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)不适用不适用无福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文30 性剂;磷酸盐(以P计);总锌P计)1.78mg/L;总锌0.06mg/L 表4中三级标准防治污染设施的建设和运行情况严格按照法律法规要求,完善各项环境保护设施,确保各项环境指标的稳定达标排放。

  车间配套除尘除气设施系统,建立污水处理站,规范固废堆场建设,采取防风、防雨、防渗漏、防流失等措施。

  主要的环保设施有:针对重型模切工具(刀模钢)酸洗工序生产过程中产生的废气,采用多面球填料吸收回收+碱液喷淋处理,达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放要求。

  重型模切工具(刀模钢)热处理工序生产过程中产生的废气,采用滤筒除尘+多面球填料吸收+碱液喷淋+焦炭吸附+水喷淋处理,达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放要求。

  双金属带锯条热处理工序油烟废气采用油雾净化器进行处理,达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放要求。

  轻型模切工具(带状冲裁刀具)热处理工序生产过程中产生的废气,采用滤筒除尘+碱液喷淋+焦炭吸附+水喷淋处理,达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放要求;轻型模切工具(带状冲裁刀具)过漆工序废气采用UV光解设备进行处理,达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表1中排放要求;智能数控装备项目喷漆工序采用活性炭吸附+UV光解设备进行处理,达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表1中排放要求。

  厂区生活污水经过化粪池处理后直接排入市政管网,执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准、《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准排放;生产废水排入厂区综合污水处理站,新度厂区污水站采用物化工艺(酸碱中和+絮凝沉淀)的处理工艺,处理效果稳定,污染物去除率高,执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准,《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准,目前暂无排放,处理后的污水进行循环使用。

  厝柄厂区污水站采用物化+生化的处理工艺,处理效果稳定,污染物去除率高,执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准,《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准,处理达标排入市政污水管网,进入荔城区污水处理厂处理。

  为了消除厂内噪声对厂外居民的影响,在易造成较大噪声的车间、厂房,采取各种措施,如空压设备采用低噪声设施、隔声门等,降低噪声,厂界噪声均达标排放,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类/4类标准限值。

  通过上述的环保治理措施,福建恒而达新材料股份有限公司的污水、废气、噪声经处理后达到了环评批复的执行标准。

  建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目名称环评批复单位环评批复时间环评批复文号双金属带锯条生产项目莆田市荔城区环境保护局2011-04-11荔环保开许准(2011)47号刀模钢生产项目莆田市荔城区环境保护局2016-12-23荔环保备(2016)97号双金属带锯条生产扩建项目莆田市荔城区环境保护局2019-06-11荔环保评(2018)49号热处理生产技改项目莆田市荔城区环境保护局2008-07-03荔环保开准(2008)74号带状冲裁刀具生产改扩建项目莆田市荔城区环境保护局2018-11-20荔环保评(2018)103号刀具、圆锯片、智能化数控装备及工部件生产扩建项目莆田市荔城区生态环境局2020-03-03荔环保评(2020)16号突发环境事件应急预案公司已编制《突发环境事件应急预案》,并经专家评审,已报当地生态环境局备案。

  环境自行监测方案公司废气、废水、土壤及地下水主要污染物及特征污染物委托第三方有资质单位每年度监测一次,噪声每季度监测一次。

  报告期内因环境问题受到行政处罚的情况福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文31 公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施不适用不适用不适用不适用不适用不适用其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无二、社会责任情况报告期内,公司积极履行上市公司相关义务,在追求公司实现利润最大化的同时不忘承担社会责任,坚持合法经营,自觉履行社会责任,以可持续健康经营为目标,努力创造和谐关系。

  (1)规范公司治理,保障股东利益报告期内公司根据法律、法规、规章、规范性文件及内控制度要求,建立权责明确、有效制衡、协调运作的治理结构,持续深入开展治理活动,促进公司规范运作,提升公司治理水平。

  同时通过深圳证券交易所互动易等互动平台、接待调研采访、投资者热线电话等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系。

  (2)健全职工平台,保障员工权益公司坚持以人为本的用工制度,优化人才资源管理,搭建起健全的人才梯队培养体系,帮助员工提升专业技能,提升综合素质水平;足额按月及时支付职工工资及缴纳各类社会保险等福利费用,组织丰富多样的员工活动丰富员工业余生活,切实保障员工权益。

  (3)贯彻绿色原则,推进环境保护公司以绿色发展环境保护为原则,在生产过程中依法履行建设项目环境影响评价和“三同时”要求,围绕节能、降耗、减排核心要素,有效提升生产效率的同时积极推进节能减排等方面设备设施的技术改造;建设分布式光伏发电项目,充分利用屋顶限制空间部署光伏发电系统,在降低能源成本的同时为节能减排贡献力量,为可持续发展建设做出积极探索。

  (4)落实疫情防控,保障多方权益积极响应中央及地方各级政府出台的工作部署,公司防疫工作小组实时统计、定期更新员工健康和各地疫情情况的数据表,同时积极推进疫苗全员接种工作,做好常态化新冠疫情防控工作。

  福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文32 第六节重要事项一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

  二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

  四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计□是√否 公司半年度报告未经审计。

  五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明□适用√不适用 七、破产重整相关事项□适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

  八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文33 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

  其他诉讼事项√适用□不适用 诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元) 是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总114.04否部分案件已经结案并判决申请强制执行,部分案件尚在审理中无重大影响判决已生效案件按照判决结果申请强制执行不适用九、处罚及整改情况□适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

  十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□适用√不适用 十一、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

  2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

  3、共同对外投资的关联交易□适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

  福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文34 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来□适用√不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

  十二、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况□适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。

  (3)租赁情况√适用□不适用 租赁情况说明承租方出租方房屋坐落面积(平方米) 月租金(元) 租赁用途租赁期限公司莆田市立高鞋业有限公司莆田市新度镇厝柄民营工业区2,395.6021,560.40厂房2019.04.01 -2022.03.30 公司莆田市黄石工业园区开发有限公司莆田市荔城区黄石鞋服城入口处安置房7#楼公共租赁住房20套3,108.0012,432.00员工宿舍2019.10.01 -2021.06.30 公司黄*华莆田市荔城区莆田万科城一期**号**室137.003,780.00员工宿舍2020.09.01 -2022.08.31 公司张*玲广东省东莞市厚街镇宝屯村汇景凯伦花园**幢**室50.902,200.00员工宿舍2020.08.01- 2021.07.31 公司桂*风江苏省昆山周市镇长江绿岛**号楼**室144.994,000.00员工宿舍2021.03.22- 2022.03.21 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目福建恒而达新材料股份有限公司2021年半年度报告全文35 □适用√不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

  3、日常经营重大合同单位:合同订立公司方名称合同订立对方名称合同总金额合同履行的进度本期确认的销售收入金额累计确认的销售收入金额应收账款回款情况影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化是否存在合同无法履行的重大风险4、其他重大合同□适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

  十三、其他重大事项的说明□适用√不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

  本次公开发行股票完成后,公司注册资本由人民币5,000万元增加至人民币6,667万元,公司股份总数由5,000万股增加至6,667万股(每股面值人民币1元),其中有限售条件流通股5,000万。

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